百亿私募持仓:高毅增持丽珠集团 淡水泉坚守歌


更新时间: 2019-11-04

  随着上市公司三季报披露进入尾声,百亿私募的持仓也浮出水面,部分医药股、科技股被继续持有。例如,高毅资产增持1300万股丽珠集团、淡水泉坚守三季度涨幅近100%的歌尔股份等。展望后市,途家网的管理团队,创新药、仿制药等板块依旧被私募长期看好。

  截至10月27日下午15时数据,高毅邻山1号远望基金继二季度增持了丽珠集团700万股后,三季度继续增持1300万股,总持股量达3000万股;同时增持隆平高科1200万股,总持股量达3500万股;小幅增持奇正藏药80万股,持股量达380万股;对健民集团的持股量保持不变,仍为700万股。

  高毅庆瑞6号瑞行基金对贝达药业的持股量保持不变,为215.03万股,减持三季度上涨39.58%的欧普康视26.74万股至269.16万股。锐进四十三期高毅晓峰投资信托和高毅晓峰2号致信基金对承德露露持股量保持不变,分别为872.24万股和557.50万股,同时分别减持三季度上涨23.60%的福斯特72.62万股和161.62万股。

  淡水泉精选一期证券投资信托三季度继续坚守歌尔股份、濮阳惠成、启明星辰,持股量保持不变,分别为3619.77万股、120.60万股和892.98万股,同时新进华宇软件,持股量为911.99万股。值得注意的是,歌尔股份三季度涨幅达97.75%。

  此外,兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划减持富安娜106.34万股,持股量减少至683.87万股。拾贝回报5号私募投资基金三季度继续持有488.50万股开山股份。重阳战略汇智基金继续持有化学制药股新和成3857.97万股,重阳战略同智基金也继续持有上海家化1060万股。

  在科创板助力下,三季度科技股关注度较高,彩库宝典!整体表现较好。展望后市,创新药、仿制药等板块依旧被私募长期看好。

  北京某中型私募表示,三季度参与了一些科技股的行情。整体看,有业绩支撑的科技股表现较好。不过,近期三季报披露后,尽管同样超预期,但涨幅相对缓和,显示市场预期相比之前更充分一些,同时已经有部分科技股的估值提前切换到明年。当前情况下,对科技股投资也要有长期投资思维。

  星石投资则坚定看好医药行业。长期看,医药是一条典型的“长且厚的雪道”。中期看,医药行业具有非常强的韧性,甚至表现出相对宏观经济的“逆周期性”。建议关注医药投资的三条主线:一是创新药,这是当前行业政策的主要受益方。优先审评+医保谈判打通了国产创新药快速上市并放量之路。仿制药带量采购压缩+辅助用药严格限制,为创新药释放了巨大市场空间。二是仿制药。仿制药一致性评价+集中采购,会重塑整个行业格局以及业务模式,促使仿制药从销售端转向生产端。随着集中采购的全国推广,没有中标的企业将面临市场份额加速流失,有持续研发以及产品推陈出新能力的企业将长期受益。整个行业未来有望呈现寡头化的趋势,迎来一次指数级别的集中度提升。三是医疗服务,属于景气度持续上行的子行业。受益于人口老龄化,医疗服务的需求空间被长期打开,机制灵活、壁垒相对低的民营专科医疗服务发展或将最为顺畅,景气度持续向上。


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